ارتفاع أصول مبادلة للاستثمار إلى 302 مليار دولار بنهاية 2023

وقالت “مبادلة”، وهي شركة استثمار سيادي في أبوظبي، إنها نجحت في تعزيز محفظتها الاستثمارية خلال العام الماضي على الرغم من التضخم العالمي المستمر، وتحديات عديدة أثرت على سلاسل الإمداد في أماكن مختلفة حول العالم.

وأضافت مبادلة للاستثمار أنها ضخت خلال العام الماضي استثمارات بقيمة 89 مليار درهم (24 مليار دولار) في القطاعات الأساسية التي تشكل ملامح المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، مع تعزيز أعمالها الائتمانية الخاصة.

وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، قامت “مبادلة” ببيع عدد من حصصها، مستفيدة من الفرص المتاحة، وحققت عائدات بلغت 99 مليار درهم (حوالي 27 مليار دولار)، وفقا لما جاء في البيان.

وقالت “مبادلة” إنها واصلت توسعها العالمي من خلال القيام باستثمارات واعدة في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا في القطاعات الرئيسية للنمو المستقبلي.

كما واصلت الشركة استثماراتها الرامية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا الفضاء، باعتبارها قطاعات رئيسية في استراتيجية عمل الشركة.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: “حققت مبادلة أداءً قوياً على مستوى محفظتها الاستثمارية خلال عام 2023، حيث قامت باستثمارات في مجالات أساسية للنمو والابتكار في أماكن مختلفة من العالم.”.

وأضاف: “تسهم استثماراتنا الحيوية في القطاعات التي تشكّل ملامح المستقبل، في ترسيخ مكانة مبادلة كمستثمر عالمي في الحلول التي تدعم مسيرة التقدم البشري. وعلى الصعيد العالمي، نواصل تعزيز حضورنا وشراكاتنا في الأسواق الرئيسية، وزيادة الاستثمارات عبر مجموعة من القطاعات بما يتماشى مع رؤيتنا ونهجنا الاستثماري”.

من جهته، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: “شهدت الأسواق العالمية في عام 2023 تقلبات عديدة في مختلف قطاعات الأعمال، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد. ورغم هذه التحديات، بلغ معدل العائد التراكمي لمبادلة 10.3 بالمئة على مدى خمس سنوات”.

وأضاف: “إلى جانب النمو المتحقق في قيمة الأصول، شهد العام 2023 استقطاب تمويلات بطرق تعكس الإدارة الحكيمة، حيث نجحنا في استقطاب التزامات تمويل بلغت حوالي 30 مليار درهم عبر أدوات متنوعة تم إصدارها بشكل استراتيجي لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم أنشطة مبادلة الاستثمارية، بما يتماشى مع خططنا التوسعية. وضمن هذه الحلول التمويلية، نجحنا في أكتوبر الماضي بإصدار أول سندات خضراء لنا وذلك بعد تأسيس “إطار التمويل الأخضر” بهدف المساهمة في تحقيق مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050 التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ كوب 28″.

وقال عبيد: “نواصل في مبادلة الحفاظ على محفظة ديون في وضع مستقر نسبياً من ناحية أسعار الفائدة، مع معدل مديونية يبلغ 10.3 بالمئة ووضع مالي مرن يتيح لنا مواصلة أعمالنا في هذه المرحلة”.

وبحسب البيان فإن “مبادلة” تمتلك محفظة استثمارات متنوعة، تشمل 38 بالمئة استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة و25 بالمئة استثمارات في الأسهم المدرجة، و16 بالمئة استثمارات في العقارات والبنية التحتية.

استثمارات متنوعة

بحسب بيان “مبادلة” عن نتائجها المالية لعام 2023، قالت إنه على مستوى دولة الإمارات، قامت مبادلة بتأسيس شركتين جديدتين مع شركة G42  المتخصصة في مجال التكنولوجيا ومقرها أبوظبي. حيث تم تأسيس شركة Space42 الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء من خلال الدمج بين شركتي “الياه سات” المتخصصة في مجال الاتصالات الفضائية و”بيانات” الرائدة في مجال بيانات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وضمن استثماراتها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية المتنامي مع G42، قامت مبادلة بتأسيس M42، وهي شركة رعاية صحية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعد الأولى من نوعها. وساهمت مبادلة وG42 باعتبارهما شريكين مؤسسين، في تأسيس شركة MGX في أبوظبي؛ وهي شركة استثمارية شاملة لتسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

واستثمرت مبادلة في شركة Aligned؛ إحدى أسرع شركات مراكز البيانات نمواً في الأمريكيتين. كما أعلنت مبادلة، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها، عزمها الاستحواذ على شركة “فورتريس”، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات، وذلك من مجموعة “سوفت بانك”. وأكملت مبادلة استحواذها على حصة في شركة GlobalConnect؛ الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات اتصالات البيانات ومراكز البيانات عبر الألياف البصرية، والتي تقدم خدمات للشركات والمؤسسات العامة والمستهلكين في شمال أوروبا. وقد أكملت “مصدر”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتي أنشأتها مبادلة عام 2006، استحواذها على حصة 50% من منصة Big Beau  للطاقة الحرارية وبطاريات التخزين في كاليفورنيا من شركة “إي دي إف رينيوابلز نورث أميركا”.

وفي آسيا، أعلنت شركة “جلوبال فاوندريز”؛ الشركة الرائدة التي أسستها مبادلة عام 2009، عن الافتتاح الرسمي لمصنع أشباه الموصلات في سنغافورة، بقيمة 4 مليار دولار أمريكي. واستثمرت مبادلة أيضاً إلى جانب شركة KKR في شركة CoolIT Systems؛ الرائدة في مجال توفير حلول التبريد السائل لبيئات الحوسبة. واستثمرت مبادلة أيضاً في شركة Osstem للعناية بالأسنان في كوريا الجنوبية، كما أعلنت شركة مبادلة للطاقة في ديسمبر الماضي عن اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في إندونيسيا، بقدرة تصل إلى 170 مليار متر مكعب.

وقامت مبادلة خلال عام 2023 بتوسيع استثماراتها في مجال فرص الائتمان الخاص، حيث أنشأت إلى جانب شركة “أريس” مشروعاً مشتركاً يهدف إلى استثمار ما يقرب من مليار دولار أمريكي، للاستفادة من النمو المتوقع والطلب الكبير على حلول السيولة المخصصة لفئة الأصول الائتمانية الثانوية. كما أبرمت مبادلة وكل من “آريس” و”الدار” شراكةً استراتيجيةً جديدةً للاستثمار المشترك بقيمة مليار دولار في الائتمان العقاري الخاص في أوروبا. كما أنشأت مبادلة شراكة طويلة الأمد مع شركة “أبولو” للاستثمار مع شركاء آخرين في فرص الائتمان بقيمة تصل إلى 9 مليارات درهم، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.